해리 포터와 아즈카반의 죄수

마지 이모를 부풀게 한 해리는 집을 나와 나이트 버스를 타고 리키 콜드런에 도착한다. 그곳에서 시리우스 블랙이 해리의 부모님을 배신한 볼드모트의 부하이며, 아즈카반을 탈옥하여 해리를 노린다는 소문을 듣는다. 호그와트에서는 디멘터들이 경비를 서게 되고, 해그리드의 수업에서 말포이가 히포그리프 벅빅에게 다쳐 논란이 된다. 해리는 디멘터로 인해 퀴디치 경기 중 추락하고, 루핀 교수에게 패트로누스 마법을 배우기로 한다. 또한, 호그스미드 비밀 지도를 통해 시리우스 블랙에 대한 충격적인 진실(해리 부모의 친구였으나 배신, 피터 페티그루 살해)을 엿듣게 된다.

루시우스 말포이의 고발로 벅빅은 사형 선고를 받는다. 벅빅이 처형된 후, 사라졌던 스캐버스가 나타나고, 론이 그를 쫓다가 해리가 올해 들어 세 번이나 봤던 검은 개에게 공격당해 비명을 지르는 오두막으로 끌려간다. 해리와 헤르미온느는 론을 구하러 따라가고, 그곳에서 검은 개가 시리우스 블랙으로 변하는 것을 목격한다. 뒤이어 루핀 교수가 합류하여 시리우스, 루핀, 해리의 부모님, 그리고 피터 페티그루가 모두 마법부에 등록되지 않은 애니마구스였음을 밝힌다. 특히, 론의 쥐 스캐버스가 사실 해리 부모님을 배신한 피터 페티그루라는 충격적인 진실을 공개한다. 스네이프 교수의 방해에도 불구하고, 그들은 페티그루를 본래 모습으로 되돌리는 데 성공한다.

페티그루를 디멘터에게 넘기러 호그와트로 향하던 중, 늑대인간으로 변하지 않는 약을 잊고 먹지 않은 루핀 교수는 늑대인간으로 변해 페티그루는 쥐로 변해 도망친다. 이 혼란 속에서 시리우스 블랙과 해리는 디멘터의 공격을 받아 정신을 잃는다. 병동에서 시리우스가 곧 디멘터의 입맞춤을 받아 영혼을 잃어버릴 위기에 처하자, 덤블도어 교수는 헤르미온느에게 그녀가 가지고 있는 시간을 되돌리는 시계를 사용하라 조언한다. 해리와 헤르미온느는 과거로 돌아가 벅빅을 구출하고, 해리는 강력한 패트로누스 마법으로 수많은 디멘터들을 물리쳐 시리우스를 안전하게 탈출시킨다. 한편, 스네이프 교수가 아이들에게 루핀이 늑대인간이라는 사실을 폭로해, 루핀 교수는 교직을 떠나게 된다.